Rendező: Phil Harnage
Első megjelenés: 1990. október 27 .
Helyszín: 8. világ, a Sötétség országa

A Gomba Királyság könyvtárában Luigi és Hercegnő egy térképet keresnek. A Sötétség oszágában van egy templom, abban van egy bizonyos Doom Dancer Music Box, ezt akarják megkeresni. Megtalálja Luigi, hazaviszik, és a házukban Mario és Toad társaságában elemzik a térképet, hol lehet a templom. Mario szerint azzal a zenedobozzal uralmuk alá lehet hajtani a Koopa klánt (Koopa Troopák, Dry Bones-ok, Boom Boom-ok, stb.) Eljutnak a Sötétség országának alagútjába, ahol a templom van. Egy Dry Bones meghallja őket, rohan is Bowserhez, hogy mondja, mit csinálnak Marióék. A sárkánykirály örül a hírnek, és elküldi három fiát: Cheatsy-t, Big Mouth-ot, és Bully Koopát, hogy szerezzék meg Marióék elől a Music Box-ot.

Az alagúton Marióék akadályba ütköznek, széttörik a téglákat, hogy találjanak egy Szuper Levelet. Sikerül, mindenki Mosómedve erővel átrepülnek rajtuk, de a Koopa szobrokból kijövő lézersugár miatt elvesztik azt, így visszatérnek normális mivoltjukba. De már nincs rá szükség, mert megtalálták a Gloom Templomot. Ott van középen a Doom Dancer Music Box. Eleinte nem volt a templomban senki, de amikor Mario leemelik a Music Boxot, akkor Bob-Omb-ok hadserege hullik a mennyezetből, emellett Dry Bones-ok, Thwomp és Boom Boom támadják meg őket. Eközben megérkeznek a Koopák, akik a bejárat elé kötelet tesznek, hogy a Mario fivérek elessenek, amikor kijönnek a templomból. El is esnek rajta, Mario kezéből kiesik a zenedoboz, a Koopa kölykök harcolnak érte, végül Bully Koopa kezébe kerül. Megvizsgálja a szerkezetet, és a kart forgatva zenét csinál. Erre mindenki akaratlanul elkezd táncolni. Nemcsak a Mario fivérek, de még Cheatsy és Big Mouth is. Többféle zenét szólaltat meg rajta Bully Koopa, végül indulóval libasorba állítja a többieket, és az apjához vezeti őket.

Bowser elégedett a fiaival. Elveszi fiától a gépezetet, és kiteszteli. Ismét táncolnak a Mario fivérek, és a Koopa kölykök. Bowsernek már meg is van a terve. Elmennek a Halálhajóval a Gombabirodalomba, a hét gyerek, de még a Mario fivéreket is magukkal hozzák. Tánccal akarja uralma alá hajtani a gombákat, mindenki, de még a növények, a Mérges Nap, és a szobrok is táncra perdülnek a szerkezet zenéjétől. Mario kezébe veszi a Vízvezeték-szerelő ragasztót, és befogja vele a fülét, odamegy Bowserhez, és kiüti a kezéből a zenedobozt. Bowser és a Koopa kölykök azon vannak, hogy elkapják, Bowser fogja az egyik végét, a Mario fivérek a másik végét, és ennek a huza-vonának az lesz a vége, hogy a gép kiesik a Halálhajóból, és földet érve összetörik. Így mindenki visszamegy a helyére.

Az epizódban felhangzó dal

Amikor Bowser a Gomba Királyságban a zenedobozzal megtáncoltatja a Gomba Királyság lakosságát, az alábbi dal hallható:

Do the Koopa
Rip the hoopa
Do a loop de loopa
Or you'll be a party poopa
Everybody do the Koopa
Everybody shout and pout
Everybody do the Koopa
Everybody shake your snout
Everybody do the Koopa
Everybody shake your scales
Everybody do the Koopa
Everybody wag your tails
Do the Koopa
Rip the hoopa
Do a loop de loopa
Or you'll be a party poopa
Everybody do the Koopa
Once you start you can't stop (no)
Everybody do the Koopa
Bop, hop, flop and slop
And rock rock rock until you drop drop drop
Do the Koopa
Rip the hoopa
Do the Koopa

Az epizódban fellelhető hibák

• Amikor Hercegnő elmagyarázza, hogy működik a zenedoboz, megjelenik Hop, akinek szemüvege piros színű lesz.
• A piros paratroopák a Dry Bones-ok társaságában olykor a szárnyukon táncolnak.
• Amikor Mario kivédi Thwomp támadását, hirtelen eltűnik a közelből, és Luigiék közelében jelenik meg.
• Amikor Bully odaadja az apjának a Music Boxot, a koopa kölyök teknője zöld színű.
• Amikor mindegyik Koopa kölyök táncol a halálhajón, akkor Big Mouth a lábával nem érinti meg a földet, Hop haja teljesen sárga, Kooky arca narancssárga, Hip haja kék.
• A végén Big Mouth nem látszik Bully, Cheatsy és Bowser között.
• A amerikai DVD-n ez a rész valamiért lassabban megy, nem tudni miért.