De immáron mérsékelt sikerrel. Az volt a nézők legfőbb kifogásuk, hogy Yoshi milyen csúnyán lett megrajzolva. Szó, ami szó, a kritika jogos, de a történet nagyon jó. Nem a Gomba birodalomban, hanem a Dinoszaurusz világban játszódik, ezért Toad eltűnik, és helyébe Yoshi lép. A gombák szintúgy eltűnnek. A rajz, és a háttér mitsem változott, ugyanolyan szép, csak Yoshi lett tényleg csúnyán kivitelezve. De hogy milyen jó a történet, arról a 13 rész címe is árulkodik.

1. Fire Sale (Magyar cím: Tűz és jég)
2. The Wheel Thing (Magyar cím: Egy kerékkel több)
3. Send In The Clown (Magyar cím: Kész cirkusz!)
4. Ghosts 'R' Us (Magyar cím: Szellemes szobafogság)
5. King Scoopa Koopa (Magyar cím: A Koopa-kaja átka)
6. The Night Before Cave Christmas
7. Born To Ride (Magyar cím: Született kerekezők)
8. Party Line
9. Gopher Bash
10. Rock TV
11. Yoshi Shuffle
12. A Little Learning
13. Mama Luigi